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2024年4月19日,星期五。
一、闲谈。
时至今日,评论区依然还有人在质疑牛市在不在,市场有没有产生牛市的基础。
这个问题,我已经在年初第186章详细地表述过了,甚至在更早的时候,也就是去年10月10日的第五章末尾的时候就预祝牛市的到来了。
现在已经又过去几个月了,我们也非常有必要回顾一下,看一看那些建立牛市的基石,还在不在,投资的逻辑,需不要重置,投资的标的,需不要更换。
第一、老规矩,先来看看国内外的宏观货币政策。
在过去的一个季度里,央行先是降准0.5个百分点,又超预期降LpR0.25个百分点,还适时地进行了针对支农的降息。
这说明,目前国内的货币政策依然还是比较宽松的。
国外的情况,现在却变得非常复杂起来,美联储原本预期3月份降息,先是推迟到5月份,后来又推迟到6月份,甚至9月份,乃至今年不再降息,反而加息;欧盟方面的货币政策发生了明显的转变,6月份降息的可能性非常大。
总体来说,国外的货币政策和去年相比是处于一个相对宽松的状态。
货币如水,股市若舟。
国内外货币宽松的现实,是牛市的基石之一。
第二、国内的金融政策。
上层的政策态度一直非常明确,自去年7月份ZZJ会议提出“活跃资本市场,提振投资者信心”之后,利好是一个接着一个,粗略估计不下20来个。
很多人,似乎都没有重视,甚至反而在嘲笑那个“8.28墓碑顶”。
数月过去了,上证指数最低下杀到2635点又弹了上来,股民们脑海中已经抹去了去年的记忆,没有几个人还记得那场会议,那些利好了。
难道就这么不了了之了?
明显不会,甚至还在继续加码。
一季度以来,ZJh先是换了领导,紧接着又出台了划时代的“国九条”,这都是建立在“建设金融强国”,应对“百年未有之大变局”的政策。
可以说,如今的股市,已经放到了一个相当高的位置。
A股向来是一个政策市。
政策友好这是牛市的第二个基石。
第三、压舱石的位置。
我之前在文章中,就反复说过,一定要重视银行板块。
这是因为,在我国股市里银行板块是绝对的权重板块,直接决定着指数的高低,是市场的中枢。
而现在的银行板块,经过了前几年的调整,已经在低位很久了,甚至可以说,这几个月来,银行板块在默默地上涨,很多人却不知,或者说看不上。
至今,银行板块的市盈率还在5倍左右,股息率也在5%左右,可以说已经比较便宜了,压舱石很硬。
反观房地产、白酒、新能源、消费股这几颗超级天雷,已经在2021-2023年之间,暴跌得差不多了,或许也只有房地产板块,还有白酒板块中的贵州茅台还有大幅度杀跌空间。
此外,上证指数现在还在3000多点,向下的空间,明显没有向上的空间大,更遑论还有国家队的救市托盘。
所以,银行板块这块压舱石在低位,这是牛市的第三个基石。
因为,无论是在2005-2007年的超级大牛市,还是在2014-2015年的牛市中,银行板块都没有缺席过,当然也从来不是主角。
顺便,揭一个盲盒,当时在写第186章的时候,所说的可转债投资理念,当时的兴业转债还在102元,现在不知不觉已经105元了,还有齐鲁转账,当时是100元,现在109元了。
收益虽然少,但风险很低,几个月过去了,又有几个人能跑赢这个收益率?
股市里没有新鲜事,只是一个轮回接着一个轮回罢了。
这种投资机会,每逢三五年就会出现一次,上次出现的时候,是2014年年中,为此我还大写特写了好多章,在此后的文章里,也说过几次把。
言归正传。
综上,我认为现在牛市的基础很牢固,这不是股市涨了两天,脑袋一发热说的话,是有逻辑支持的(狭义的以大通胀为主题的多板块牛市已经从2020年走到现在了)。
我同时也认为即便牛市来了,大部分股民也赚不了什么钱,甚至还会亏大钱。
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