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第136章 医药行业（第1页）

把那些滥竽充数的？冒牌货的企业啊，淘汰掉，真正有能力的。你留下来，行业变得更干净了，更健康了，那就是一个好的方向，越健康就活得更长久是吧？那医药行业更健康，可能那个时候你会发现，又是一个新的天地。

所以有时候下跌并不是坏事啊，机会是跌出来的，它确实是一个弱周期啊，只是有些外在的方向做了一个变化，所以我们常见的弱周期，比如说食品饮料啊，家用电器，医药生物通信呀，包括说纺织服装和计算机，这些都是我们弱周期啊，常见的是吧，你们更青睐于谁啊，更青睐于弱还是强，自己做一个判断

当然行业周期的强弱只是我们考虑的某一个维度，还要综合其他的维度去分析行业的好与坏，比如说行业的前景啊，行业的市场规模，包括生命周期以及产业链，有人问光伏行不行？光伏行不行，曾经也行过，

就是你们要有时间的话，你们去复盘一下十四五规划，你把十四五规划那个内容再去读一读，读完之后你再和现当下的大盘，因为现2024年了，你看一下2021年到2024年什么行业一直涨，你去看看这个和十四五规划，这么个逻辑去做一个复盘？作为一个验证啊

知道为什么我们的光伏风电核电是吧，以及水电，这个新能源，它为什么有涨有跌？就很多问题是可以找到答案的，只是你没有方向去验证，或者我来问你问题。各位说到光伏产能过剩，所以呢，隆基开始下跌，所以晶澳科技开始下跌，是不是？在记忆里面，知道光伏公司下跌的原因，就是因为产能过剩了，所以开始下跌，

各位觉得是对还是错的，我们所有的原因都是认为光伏产能过剩了，所以导致价格下跌了，还有没有别的因素？你还是否知道其他因素，你是否还了解到其他因素导致光伏下跌的，

是国外受限，国外做打击，那我们再去做深挖一个。你说光伏产能过剩，但是请问各位，你怎么去算出来它过剩的？你过剩了多少？我的问题你能回答吗？

我们认为光伏产能过剩导致隆基绿能能下跌，那我请问你光伏产能过剩了多少啊？为什么说是过剩？怎么判断出来呢？

你看，回答不了，这就是问题所在。既然我们知道它产能过剩，我们就不能去找找原因吗？它为什么会过剩呢？为什么会亏钱呢？咱们并不是不学，也不是不会啊，是不动手，各位，也懒得分析，

一搜一查，一分析就能出的来啊，这个思维我给你说个案例啊，你看我国一年用多少度电，你们自己查啊，我不跟你说数字啊，中国全中国一年的总用电量，这是第一个问题，然后呢，那你光伏发电你占比是多少呢？

我们发电不仅仅有火电风电核电水电都有很多电，这些发电都去卖给电网公司，比如说南方电网，国家电网，你把这个电发出来给了电网公司，然后公司再卖给我们消费者或者卖给我们的工业，你光伏占总的比值，

比如说我们一年大概用8000度电，你现在大概能够发3%，但是你现在装机量装到了6%，你发了6%，你多余的这3%用不完，光伏产能过剩就这么来的，你发完了电电网公司不收，

因为你这个火电也好，风电也好，水电也好，都会给电网公司，它都会平衡的把电给收过来，所以你发电多了，我收不了是吧，我收不了，那你就浪费掉了，这不就叫产能过剩。

光伏产能多了3%，那3%我什么时候能够去消耗掉呢？什么时候出清产能，出清之后呢，又重新开始正常的一个叫合理的规划。这肯定是需要时间的对吧？

什么叫分析行业，就是这个逻辑。我知道了，你产能过剩，产能过剩，过剩多少？什么时候出清，什么时候就不过剩了，我能算出来，我该等就等，我该加仓就加仓，如果这个都是模糊的。我隆基绿能被套了，我什么时候买入呢？现实是这个问题你分析清楚了吗？

分析清楚产能过剩的原因，是不是难度倒不大？就是我们缺少一个分析的逻辑所在。万事就就差一个逻辑，叫分析逻辑，分析逻辑都一样的，

第二个啊，行业内的公司怎么选？我先选了行业，该选公司了，这儿有两个问题，问题一，我们是选大公司还是选小公司？为什么？

是选大公司还是选龙头？为什么呢？嗯，理由呢？这儿你记一句话啊，我们在A股做投资，千万不能凭感觉去买一家公司，你记好了啊，我们自己去投资是吧，去买公司。去买股票，绝对不能凭感觉，如果你是凭感觉买的，你必亏无疑，不能凭感觉买的某一个企业，不要凭感觉去买公司，不要凭感觉要凭客观事实，

凭依据，凭分析客观事实作为依据才可以，要凭感觉，感觉不靠谱，比如说我们去买公司，我再说一个情况，看你们有没有遇到过，当我们自己不管是从哪儿得到的消息也好，把钱入到账户里面，我去买了某家企业，当买完之后你就开始想，你的票要开始涨了，有这种感觉吗？

当你自己买完一只股票之后，你就会认为这个股票马上就要涨，或者在不久的将来就会涨很多，就会上涨，而不是会下跌，就有没有这种想法的？

肯定是有的，就是买完了，一买完我就想着哎呦，我买完了公司就要涨了，这是意念，但你发现完全不一样哎，我买完它就开始跌了，它和我想的不一样，事实你买完了，它就不是按照你想的那样去走的，因为你只是凭感觉做事，感觉不靠谱，你凭客观依据客观依据分析出来的，那才叫正确的东西，你凭感觉本身就不靠谱，那知识体系靠谱吗？因为你对这东西也不懂，所以感觉一般都是错，

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